КТК под ударом: Казахстан и его нефтяная зависимость

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который Казахстан экспортирует нефть, недавно подвергся атаке беспилотников, что привело к значительным повреждениям выносного причального устройства. Это событие вновь поставило под сомнение зависимость Казахстана от КТК и необходимость поиска альтернативных маршрутов для экспорта нефти.

Что произошло

29 ноября в 06:06 по времени Астаны морская инфраструктура КТК в порту Новороссийска была атакована беспилотными катерами, в результате чего был сильно повреждён выносной причал ВПУ-2, и его работа остановлена до окончания ремонта.

КТК является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, по которому ежегодно отправляется минимум 60 миллионов тонн нефти. Например, в 2024 году Казахстан продал за рубеж в общем 68,6 миллионов тонн нефти, из которых 63 миллиона ушли именно через этот маршрут.

Альтернативные маршруты для экспорта нефти

Помимо КТК, Казахстан имеет 4 дополнительных экспортных маршрута:

Альтернативные маршруты для экспорта нефти из Казахстана

1. Атырау – Самара (Россия)

По этому маршруту можно прокачивать до 17 миллионов тонн нефти в год, в настоящее время проходит около 12 миллионов тонн, смешанной с российской Urals. Нефть можно продавать как KEBCO.

Теоретически, возможно добавить ещё до 6 миллионов тонн в год.

"Готовы ли западные компании качать нефть по трубе Транснефти – вопрос риторический. Хотя нефть Кашагана и Карачаганака уже идёт по 'Дружбе' в Германию", – отметил эксперт.

2. Казахстан – Китай (трубопровод Атасу – Алашанькоу)

Пропускная способность этого маршрута - до 20 миллионов тонн в год, из которых Казахстан перекачивает не более 1,5 миллиона тонн.

"Но данная труба имеет 'узкое горлышко' по направлению Атырау – Кенкияк – Кумколь. Исторически мы с юга страны направляли нефть на запад, но в связи с истощением нефтедобычи в Кызылординской области был проведён обратный реверс трубы для обеспечения поставок нефти на НПЗ (Павлодар и Шымкент) и частично в Китай (в среднем всего 1,2 миллиона тонн в год)", – объяснил эксперт.

3. Морской порт Актау

Потенциальная пропускная способность - до 5 миллионов тонн в год. Основные направления: Актау – Баку, Актау – Махачкала.

"По маршруту Актау — Махачкала сейчас больше нефти доставляется танкерами (далее – трубой до Новороссийска). Возможны своповые операции с Ираном (был опыт до 2-х миллионов тонн в год)", – объяснил Жумагулов.

4. Железная дорога до Баку

По железной дороге до Баку можно отправлять до 5 миллионов тонн в год: маршрут Актау — Баку — Батуми. Также существует трубопровод Баку – Супса, который сейчас не используется, но по которому можно перевозить до 5 миллионов тонн в год.

"В общей сложности гипотетически можно перенаправить до 20 миллионов тонн в год по дополнительным маршрутам против 60 миллионов тонн в год по КТК", – резюмировал Нурлан Жумагулов.

Причины зависимости от КТК

КТК остаётся крупнейшим и самым выгодным маршрутом для экспорта нефти, стоимость перевозки составляет около 38 долларов за тонну. Нефть по КТК продаётся под собственной маркой CPC Blend.

"Со-акционерами являются американские и европейские компании, которые сделали ставку на расширение трубы: мощность прокачки увеличена до 72,5 миллиона тонн казахстанской нефти. Главное – это сами грузоотправители выбирают для себя оптимальный маршрут. Кроме КТК есть ряд маршрутов по суше, но все эти маршруты обходятся дороже КТК", – пояснил эксперт.

Альтернативы КТК

По словам эксперта, полноценной альтернативы КТК для Казахстана сейчас нет:

"По КТК мы уже прокачиваем от 60 миллионов тонн в год. Нет альтернативы КТК. Максимум мы сможем прокачать лишь до 20 миллионов дополнительно в обход КТК".

В среднесрочной перспективе в Казахстане нет и, возможно, не будет альтернативных маршрутов – будут лишь дополнительные. Рабочая группа обсуждает, как использовать до 20 миллионов тонн нефти через маршрут Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), в частности, планируется построить новую трубу из Атырау до Курык в Мангистау.

"Далее есть 2 варианта: проложить трубу до Баку, либо мощный перевалочный порт для танкеров. Есть ещё основная проблема – Каспийское море мелеет и необходимо проводить дноуглубительные работы, а также использовать танкеры средней мощности – с грузоподъёмностью всего до 8 тысяч тонн", – пояснил он.

Техническая готовность альтернативных маршрутов

Эксперт отметил, что для расширения участка Атырау – Кенкияк – Кумколь до 15–20 миллионов тонн потребуется замена 455 километров труб и строительство нескольких новых насосных станций. В 2022 году нацкомпания "КазМунайГаз" совместно с СНПС-Актобемунайгаз обсуждали такие планы, но они остались на уровне обсуждений.

Существует также ограничение на приём казахстанской нефти на бакинском терминале Сангачал – всего 2,5 миллиона тонн. Баку готов увеличить приём, но требует долгосрочный контракт по схеме "отгрузил или заплатил".

"Сейчас прокачка нефти из Атырау до Босфора обходится до 120 долларов за тонну нефти против 38 долларов у КТК", – подчеркнул Жумагулов.

Экономические риски перехода на альтернативные маршруты

Переход на дополнительные маршруты нефти влечёт дополнительные экономические риски и затраты, такие как:

1. По трубопроводу в Китай нефть продаётся дешевле Brent на 4–5 долларов за тонну.
2. По маршруту Атырау – Самара казахстанская нефть смешивается с российской, что также требует продажи с дисконтом.
3. По маршруту БТД бакинская нефть стоит чуть дороже Brent, но сернистая нефть Кашагана и Тенгиза ухудшает качество Azeri Lights, что может привести к компенсациям со стороны Азербайджана.
4. Кроме того, "КазМунайГаз" получает с доли в КТК (21 процент) до 200 миллионов долларов дивидендов в год.

Инциденты на КТК

29 ноября на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была совершена атака, в результате которой значительные повреждения получило выносное причальное устройство. После этого в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что нефть перенаправят на альтернативные маршруты.

Заявление после атаки на КТК сделала компания Chevron. 25 ноября в результате ночного удара беспилотников повреждения получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что они "довели свою озабоченность до Украины" в связи с атакой на КТК.