Казахстан: финансовый фейерверк на 2,5 миллиарда долларов — спрос взлетел, как ракета в космос!

Казахстан успешно разместил суверенные еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов.

В рамках размещения были выпущены два типа облигаций: 7-летние на 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5% и 12-летние на 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5%.

Перед размещением была проведена серия роуд-шоу в Лондоне, в которой приняли участие около 180 инвесторов. Спрос на еврооблигации оказался вдвое выше предложения, что свидетельствует о высоком интересе со стороны инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

Несмотря на сложные рыночные условия, включая падение цен на нефть и геополитическую нестабильность, Министерство финансов смогло добиться конкурентных условий размещения. Уровни доходностей оказались сопоставимыми с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами, такими как Польша и Саудовская Аравия, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB.

"Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включая устойчивый рост экономики и низкий уровень государственного долга. Реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе Главы государства, значительно усилили доверие международных инвесторов," - указывается в сообщении.

Размещение еврооблигаций также создало бенчмарк для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

Еврооблигации будут листинговаться на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно рефинансировало ранее выпущенные еврооблигации, подлежащие погашению, в полном объеме.

В октябре 2024 года Казахстан впервые за 9 лет выпустил еврооблигации на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, разместив их сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.